Los informes de visita se utilizan para documentar las visitas de clientes que no implican pruebas. Estos informes sirven para documentar limpiezas, capacitaciones y entregas de inventario, además de otras visitas que requieren documentación.
Inicia Aliquot: Accede a Aliquot con el navegador que prefieras.
Recomendamos Chrome, Edge, Firefox o Safari para una mejor compatibilidad.
Nuevo informe: Dirígete a la sección "Nuevo informe" en la parte superior de la mayoría de las pantallas.
Selecciona "Nuevo informe".
CREAR INFORME
Verifique que haya seleccionado el Cliente, la Instalación, el Edificio y el Sistema correctos en la sección "Ubicación del informe" a la izquierda de la pantalla.
Seleccione "Visita" en "Tipo de informe".
Actualice el encabezado del informe con el título.
Elija las opciones deseadas en "Opciones de resumen".
Seleccione "Configuración de inventario". El inventario debe estar configurado para poder acceder a él en un informe.
A continuación, seleccione "Crear informe".
Ahora puedes introducir tu texto e imágenes en el cuadro de comentarios. Una vez que hayas terminado de rellenar el informe de visita, guárdalo como borrador o versión final.
*MEJORES PRÁCTICAS* El uso de un informe de visitas para documentar las entregas de productos le permitirá realizar un seguimiento de todas las interacciones con su cliente. Puede configurar una plantilla de usuario específica para este fin.