Lista de programación de clientes
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Clientes: Navegue a la sección "Clientes" en la parte superior de la pantalla.
3. Horarios de los clientes: Haga clic en la sección "Horarios de los clientes" en la barra de herramientas.
Esto muestra la lista de horarios del cliente.
Lista de horarios del cliente
Aquí se muestran los clientes.
Muestra al gerente y al representante de ventas de la empresa.
Describe el estado de finalización del cronograma de informes.
Indica si el cronograma de informes del cliente se completó a tiempo (Servicio cumplido).
Consulte los cronogramas históricos por año y fecha utilizando el filtro de la izquierda.
Cliente único
Horarios
Haga clic en un cliente para ver sus programaciones.
La ventana de clientes muestra:
El gerente y el representante de ventas del cliente
Servicios por mes
Los meses azules seleccionados en el filtro (lado izquierdo) están activos en la programación.
Los usuarios no asignados pueden asignarse al gerente del cliente.
Puede configurar los calendarios por mes según sea necesario. Cada mes activo requiere la asignación de un tipo de informe. Los tipos de informe disponibles para cada mes incluyen informes de servicio, de operador, de laboratorio, de visitas, de listas de verificación y de encuestas.
Revisión de horarios
Haga clic en cualquiera de los sistemas programados que aparecen en la lista.
Observe los sistemas seleccionados en la parte inferior. Esto indica a qué sistema(s) está asignado el horario.
Si no se muestra ningún sistema a la derecha, puede seleccionar cualquiera de los sistemas no asignados en el lado izquierdo.
Cliente único
Detalles
Los datos del cliente aparecerán en la pestaña Detalles.
Esto incluye:
Direccion
Informes finales y borradores.
Análisis de clientes de los últimos 6 meses
Historia
La pestaña Historial muestra el cumplimiento del cronograma para el cliente seleccionado.
Esto incluye:
Nombre del informe
Fecha de programación y fecha del informe
Autor
Estado del informe
